克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液随着时间的流逝他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸 　　怀揣着各自的目的克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良在那里等待着他们的不仅仅是宿敌马塞尔还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族为了对抗强悍的马塞尔克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟然而这场结盟实质上是一把双刃剑在打击敌人的同时亦对克劳斯造成了威胁