魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后举家反遭杀戮儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走鸿偷偷逃去由辛晓月（梦景婷）一手养大并训练为杀手后鸿接获杀川的命令后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲另一方面他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱原来南正密谋叛变川鸿被迫卷入川、南的斗争后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿掀起一场龙争虎斗