1948年国共两党的抗争已达到白热化阶段天下大势虽初现端倪却也恰恰处在极为凶险丝毫容不得有任何闪失的关键时刻九月的一天一名中共地下党员在沪落网并叛变为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底此举无疑关系着我党革命的成败谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历此番他胜券在握而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险与此同时谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰） 　　你来我往明枪暗箭黎明前最凶险的棋局悄悄布开……